Dashboard inrichten stap voor stap

Het inrichten van de diverse metrieken op het dashboard begint bij /dashboard, te vinden in het dropdown menu in het beheer.

Meer informatie over rapportage / dashboards

Stap 1: Dashboard toevoegen

Iedere gebruiker met voldoende toegangsrechten kan een 'eigen' dashboard aanmaken. Je kunt ook meerdere dashboards aanmaken voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld specifiek voor fondsenverwerving of engagement.

Stap 2: Widget toevoegen

Een widget bevat een metriek. Afhankelijk of de betreffende app actief is jouw klantomgeving zijn er metrieken beschikbaar voor:
• Abonnementen
• Automatische incasso
• Bijeenkomsten
• Contactmomenten
• Facturatie
• Fondsenwerving
• Lidmaatschappen & organisaties

Zie ook de uitgebreide lijst met metrieken.

Het volgende is in te stellen per metriek:
Weergave
- Wat wilt u weergeven (keuze metriek)
- Titel (zichtbaar in het dashboard)
- Afmeting van widget (normaal of breed)

Filter
- Relatieselecties
- Acties
- Campagnes
- Fondsen
- Abonnementstype
- Abonnement product
- Incassanten
- Labels
- Type contactmoment
- Administratie
- Betalingsmethode
- Donatietype

Periode
- Toon de volgende periode (week, maand, kwartaal, jaar of totalen); totalen geeft geen tijdsverdeling op de x-as maar toont gekozen onderdelen
- Verdeel periode per (dag, week, maand, kwartaal of jaar)
- Vergelijk met dezelfde periode in de afgelopen 3 jaar

Doel
- Doel (bedrag of aantal)

 

Stap 3: Widgets ordenen

Je kunt elke widget slepen binnen het dashboard en zo de widgets ordenen.

Dashboard delen

Je kunt jouw dashboard delen met andere relaties in jouw CRM. Als je niet wilt dat anderen jouw dashboard kunnen aanpassen, deel deze dan alleen met gebruikers met het privilege "Dashboard bekijken". Mogen anderen jouw dashboard wel aanpassen, dan kun je deze delen met gebruikers met het privilege "Dashboard aanpassen". Meer over privileges.

Peildatum, afgelopen periode of aangepast

Je kunt rechtsboven een peildatum instellen, kiezen voor een afgelopen periode of een eigen van/tot-datum instellen.

Peildatum
De peildatum staat standaard op vandaag. De peildatum beïnvloed wat je ziet en kijkt daarbij naar wat is ingesteld bij "Toon de volgende periode":
Maand: Gebruikt de maand van de ingestelde peildatum
Kwartaal: Gebruikt het kwartaal waarin de maand van de ingestelde peildatum valt
Jaar: Gebruikt het jaar van de ingestelde peildatum

Afgelopen week, maand, kwartaal, jaar
Kies hier de afgelopen periode.

Aangepast
Kies hier een van/tot-datum. Vooral handig voor het vergelijken van jaar-overschrijdende onderdelen.

 

Widget opties

Elke widget heeft rechtsboven een wieltje. Klik hier op voor diverse opties.

Instellingen
Pas de instellingen van de widget aan.

Bekijk brondata
Ga direct naar de pagina in jouw klantomgeving om de data te zien die als bron dient voor de widget.

Download als afbeelding
De widget downloaden als afbeelding om in andere toepassingen te gebruiken.

Actualiseer widget
Veel data wordt 1 keer per dag ververst. Gebruik deze optie om de widget bij te werken met actuele data.

Widget verwijderen
Verwijder de widget.

    Tags:
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk