Over rapportage / dashboards

Dashboards

De nieuwe module mod_dashboard is zo opgezet dat het heel makkelijk is om vanuit een willekeurige module data aan te bieden en op het dashboard te laten zien. Op dit moment is het dashboard vooral gericht op fondsenwervende klanten. Het dashboard krijgt bij installatie standaard een aantal widgets op het dashboard die daarop zijn gericht. Daarnaast is het mogelijk om meerdere dashboards aan te maken.

Metriek

Data op het dashboard laten zien gaat via een metriek. Zo is er een metriek voor het aantal donaties, het aantal donateurs en het gedoneerde bedrag. Het gaat hierbij steeds om 1 getal per dag. Het gaat daarbij dus ook niet meer om losse donateurs / donaties. Je kunt dus wel zien in een grafiek DAT er bijv. een hoog bedrag gedoneerd is maar niet door welke donatie(s). Het is vrij gemakkelijk om een nieuwe metriek toe te voegen. Er zijn op dit moment twee soorten metrieken: live (gemiddelde donatiebedrag) en berekend/recorded (bijv. aantal donaties op een dag). De data van recorded metrieken wordt uit een database met hele simpele structuur gehaald. Daardoor is dit erg snel. Data die live berekend wordt duurt langer, dus hiervoor zal cache gebruikt moeten worden.

Widgets

De verschillende metrieken kunnen via een widget op het dashboard worden getoond. Hierbij stel je in wat je voor tijdsperiode wilt zien (jaar, kwartaal, maand, dag) en hoe de X-as moet worden opgedeeld (jaar, kwartaal, maand, dag). Via het rader-icoontje rechtsbovenin de widget kunnen de instellingen van de widget worden aangepast. Het is ook mogelijk om het widget weer te verwijderen via hetzelfde menu.

Updaten van widgets

De informatie van metrieken in widgets wordt niet altijd meteen geüpdatet met de informatie uit de modules. Bij live berekende metrieken wel, maar bij de berekende/recorded metrieken wordt dit - om alles snel te houden - op de achtergrond opnieuw berekend. Dat gebeurt iedere 10 minuten via een achtergrondtaak. Op die manier wordt voorkomen dat bijv. bij het draaien van een import bij elke nieuwe donatie opnieuw berekend hoeft te worden.

Peildatum

Om te zorgen dat je ook terug in de tijd kunt kijken naar de verschillende metrieken is er een peildatum toegevoegd. Die peildatum zorgt er voor dat je kunt kijken naar die dag of de week/maand/kwartaal/jaar van de peildatum. Door de peildatum aan te passen krijg je dus de grafieken van dat moment te zien.

Beperken van data in widget

Het is mogelijk om de data van de fondsenwerving module die in de widget gebruikt wordt te beperken op een of meer fondsen en/of acties. Zo kun je op een heel specifiek deel van de data inzoomen.

Vergelijken

Omdat je soms over alleen een grafiek van een bepaalde periode nog niet zoveel kunt zeggen (is dit een uitschieter of normaal rond deze tijd) is ook het vergelijken met voorgaande periodes toegevoegd. Bij het vergelijken worden nu altijd dezelfde periodes getoond van de afgelopen 4 jaar. Bijv. bij het bekijken van een jaar per maand krijg je alle maanden van de voorgaande 3 jaar te zien. Staat de peildatum een jaar eerder, dan worden de 3 jaar daarvoor getoond.

Dashboards delen

Dashboards zijn standaard alleen beschikbaar voor de eigenaar van het dashboard (eigenaar). Het is echter mogelijk om het dashboard te delen met specifieke relaties of relatiegroepen. Als deze relaties voldoende rechten hebben, zullen zij dit dashboard te zien krijgen.

Privileges

Er zijn 3 rollen te definiëren binnen de module:

- Administrators (mogen alles zien en beheren)
- Beheerders (mogen alleen eigen dashboards beheren)
- Gebruikers (alleen dashboards die met hen gedeeld zijn zien, maar niet aanpassen).

Die rollen kun je definiëren door de juiste rechten/privileges toe te kennen:

  • Relaties met PRIV_ADMIN hebben de mogelijkheid om alle dashboards te beheren.
  • Relaties met PRIV_MODIFY mogen eigen dashboards aanmaken.
  • Het kunnen delen van een (eigen) dashboard met anderen staat los van de rollen. Je hebt hiervoor behalve PRIV_PUBLISH op de dashboard module namelijk ook rechten op het CRM voor nodig, zodat je kunt kiezen met wie je deelt.
  • Tot slot kun je zonder PRIV_VIEW ook geen eigen of met jou gedeelde dashboards zien. Met alleen VIEW kan je dus geen widgets aanpassen of verplaatsen.

Er is 1 uitzondering: een dashboard zonder eigenaar. Die kan door iedereen bekeken worden (of aangepast met PRIV_MODIFY). Het standaard dashboard dat met de module wordt geïnstalleerd heeft geen eigenaar en is zo door iedereen te zien en gebruiken.

    Tags:
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk