Donations

Registratie onderhandse schenkingen

Om onderhandse schenkingen te kunnen registreren is het nu ook mogelijk om bij toezeggingen een referentienummer toe te voegen of te importeren. Dit is in aanvulling op de bestaande mogelijkheid voor het toevoegen van een document. Uiteraard kan er in het CRM ook gezocht worden op het referentienummer.

Zoeken op specifieke acties in het CRM

Binnen het CRM is het mogelijk om te zoeken op specifieke acties binnen een donatie.

Samenvoegen incasso instructies

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om incasso-instructies samen te voegen voor incassanten.

Relatiekaart

Op de relatiekaart is nu te zien hoeveel, hoe vaak en hoeveel gemiddeld is gedoneerd door de betreffende relatie.

Zoeken op aaneengesloten toezeggingen

Zoeken kan nu ook op aaneengesloten toezeggingen. Je kunt daarmee zoeken op relaties die aangesloten toezeggingen hadden vanaf een bepaalde datum, tot een bepaalde datum, met een maximum gat in maanden, voor een fonds en voor een minimum bedrag. Verder kun je nu zoeken op ‘na’ en ‘voor’ vandaag. 


    Tags:
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk