In dit artikel lees je hoe je gesegmenteerde groep Relaties kunt vastleggen in een Relatielijst.
Toepassingen van Relatielijsten
Er zijn verschillende toepassingen voor een relatielijst. Enkele voorbeelden:
- Je hebt de resultaten van een bepaalde zoekopdracht regelmatig nodig, bijvoorbeeld iedereen met een openstaande factuur
- Je wilt een lijst Relaties delen met een collega
- Je wilt een lijst met specifieke kolommen zodat je de relevante informatie meteen op je scherm hebt staan zonder dat je telkens moet doorklikken naar de relatiekaart
- Je wilt Relaties weergeven op de website, zoals de leden van een werkgroep
- Je wilt een gedeelte van de website afschermen voor bepaalde Relaties
Hoe maak ik een relatielijst?
- Ga in het CRM naar Relaties
- Geef d.m.v. een zoekfilter aan waar de relaties aan moeten voldoen.
- Klik op Lijst-eigenschappen
- Selecteer Deze lijst als nieuwe lijst opslaan
Je kan ook een nieuwe lijst maken van een bestaande lijst, als je bijvoorbeeld een lijst wil van alle relaties maar deze wilt weergeven aangepaste kolommen of andere informatie op de Relatiekaart.
- Geef de lijst een duidelijke naam
- Geef aan of je de lijst publiek wilt maken (zodat alle andere gebruikers die toegang hebben tot de weergave deze kunnen zien)
- Klik op Opslaan
Instellingen van een relatielijst
Voor iedere relatielijst kun je eigenschappen individueel instellen.
Klik in een geopende relatielijst op Lijst-eigenschappen. Je ziet dan een dropdown-menu met onder andere de volgende opties.
- Je kunt de lijst publiek (of privé) maken - hiermee deel je de lijst wel/niet met iedereen die toegang heeft tot de weergave in het CRM waar de lijst onder is aangemaakt
- Via Lijst-eigenschappen kun je de naam en sortering van de lijst aanpassen
- Via Kolombeheer pas je de kolommen aan van de lijst. Hoe je dat doet, kun je hier vinden.
- En met Beheer snelzoeken selecteer je de velden waarop in het snelzoekveld, bovenaan het venster, gezocht moet worden.
- Je kunt ook de bestaande relatielijst wijzigen. Hoe je dat doet, lees je hieronder.
Bestaande relatielijst wijzigen
Het kan zijn dat je merkt dat je relatielijst toch niet helemaal de juiste Relaties laat zien. Dan kun je het oorspronkelijke zoekfilter van een bestaande relatielijst als volgt wijzigen:
- Klik in een geopende relatielijst op het tandwiel met Lijst-eigenschappen
- Kies de optie Laad oorspronkelijke definitie (zie A in onderstaande afbeelding)
- Pas het zoekfilter aan tot je de gewenste uitkomst hebt
- Klik op Opslaan naar deze lijst via Lijst-eigenschappen (zie B in onderstaande afbeelding)
Meer uitleg over het aanpassen van een bestaand filter, kun je hier vinden.
Kolommen van een relatielijst aanpassen
Om de kolommen aan te passen, ga je via Lijsteigenschappen naar Kolombeer.
Een kolom toevoegen
In de linkerkolom zie je alle kolommen die beschikbaar zijn om te gebruiken. Via de zoekbalk (zie (1) in de afbeelding hieronder) kun je zoeken op een veld, bijvoorbeeld provincie. Sleep het gewenste resultaat naar de rechterkolom om deze kolom zichtbaar te maken.
Een kolom verwijderen
Om een kolom te verwijderen, klik je in de rechterkolom met je rechtermuisknop op de kolom die je wilt verwijderen. Er verschijnt een extra menu (zie (2) in afbeelding hieronder). Kies hier 'Verwijderen'. Je verwijdert hiermee niet het veld zelf, alleen de zichtbaarheid als kolom.
Mocht je de kolom weer toe willen voegen, dan kun je de kolom vanuit het linkerveld met beschikbare kolommen naar rechts slepen.
Een kolom wijzigen
Om de naam of eigenschappen van een kolom te wijzigen, klik je in de rechterkolom met je rechtermuiskop op de kolom die je wilt wijzigen. Er verschijnt een extra menu (zie (2) in afbeelding hieronder). Kies hier 'Wijzigen'. Je kunt hier een alternatieve titel geven aan de kolom, of de decoratie en formattering aanpassen.
