Online donatieformulier maken

In dit artikel lees je hoe je een online donatieformulier inricht en publiceert.

De inrichting van een donatieformulier raakt meerdere producten en modules binnen het Procurios platform:

  • Engagement: namelijk koppeling met Acties, voor je inzichten in campagneresultaten
  • Donations: namelijk Fondsen, ten behoeve van je administratie en aansluiting met de boekhouding
  • Account & Registration: de motor achter het formulier die zorgt voor een correcte registratie van de donatie-toezegging en communicatie naar de donateur
  • CMS: namelijk om je formulier te publiceren voor 'de buitenwereld', zodat donateurs daadwerkelijk het formulier zien en kunnen invullen
  • CRM: namelijk voor het registreren van nieuwe relatiegegevens van de donateur
  • Finance: namelijk voor het vastleggen van een nieuwe Incasso-afspraak (het mandaat)

Wil je een nieuw formulier inrichten? Volg dan onderstaande beschrijving in aangegeven volgorde.

Wil je enkel een specifiek onderdeel van een bestaand donatie-proces wijzigen, dan helpt het artikel Een donatieformulier wijzigen je wellicht beter.

Het proces

Je doel is om in het CMS een pagina te maken waarop je het donatieformulier kunt plaatsen. Voor dit formulier heb je de volgende input nodig die je vooraf moet definiëren:

  1. Bedragen en betaalwijzen die een donateur kan kiezen. (producten Donations en Finance)
    Lees meer over Online donatie instellingen
  2. Campagne en Actie waar een donatieformulier aan refereert, zodat het succes van je donatieformulier achteraf goed meetbaar is. (product Engagement)
    Lees meer over Engagement
  3. Registratieformulier. Je regelt hier proces dat de donateur doorloopt vanaf het invullen en versturen van het donatieformulier tot en met de registratie van de relatiegegevens en donatie(toezegging). (module Account & Registration)
    Lees meer over Profiel- of registratieformulier

Als je bovenstaande hebt ingericht kun je in je CMS een pagina maken waar je een artikel toevoegt van het type Donatieformulier.
Lees meer over Artikel Donatieformulier

Je bent nu klaar. Je donatieformulier staat online. Start je campagne!

Nadat een formulier is verstuurd door een donateur gebeuren er een paar dingen:

  • Er wordt een nieuwe relatie aangemaakt. (product CRM)
    Lees meer over CRM
  • Bij een automatische incasso wordt:
    • een incasso-afspraak vastgelegd. (product Finance)
      Lees meer over Incasso-afspraak
    • een Toezegging vastgelegd, die gelinkt is aan de incasso-afspraak. (product Donations)
      Lees meer over Toezeggingen beheren
  • Bij betaalmethode waarbij direct online wordt betaald, zoals bij Ideal, wordt direct een Donatie vastgelegd.

Schematische overzicht inrichting

Hieronder zie je schematisch de inrichting van een donatieformulier.

Adviesgesprek

Heb je rondom dit thema vragen over een goeie inrichting van je Implementatie? Procurios staat je hier graag in bij. Vraag hierover een adviesgesprek bij ons aan.

    Tags:
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk