Bijeenkomst-locatie koppelen aan Relatiekaart

Het is mogelijk om Locaties voor Bijeenkomsten te koppelen aan een Relatiekaart in CRM. In dit artikel lees je hoe dit werkt.

Functionaliteit activeren

Deze functionaliteit moet worden geactiveerd door een Procurios Consultant. Doe hiervoor een verzoek via een ticket.

Let op: Nadat de functie is aangezet kan deze niet meer uitgezet worden.
Je kunt na activering de Locaties niet meer beheren binnen Bijeenkomsten.

Als de functie door Procurios is geactiveerd doe je het volgende:

  • Maak een Relatietype 'Activiteit Locatie' aan. Lees meer over relatietypen.

Aanmaken nieuwe Locatie

  • Ga naar CRM en voer je Locaties in als relaties in met dit nieuwe type.
  • Open Bijeenkomsten > Locaties
  • Maak nieuwe Locatie aan of wijzig een bestaande Locatie
  • Kies hier de Relatie die je voor deze locatie hebt aangemaakt

Je kunt de nieuwe locatie nu kiezen in de Instellingen van je Bijeenkomsten.

    Tags:
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk