CRM

Volgen

Contactmomenten voor facturen

Vanuit de Facturatie module is het mogelijk om per e-mail een factuur of herinnering te versturen. Indien aanvullend gebruik gemaakt wordt van Contactmomenten is het mogelijk om deze e-mailberichten bij de relatie op te slaan als contactmoment.

Reset wachtwoord

Als beheerder binnen het CRM is het mogelijk om het wachtwoord van een gebruiker te resetten en deze gebruiker automatisch per e-mail hiervan op de hoogte te brengen. De gebruiker ontvangt vervolgens een link en kan met behulp daarvan een nieuw wachtwoord instellen.

Zoeken op datum uitgebreid

Zoeken op een datum in het CRM had al een aantal standaardopties om relatief ten opzichte van het huidige moment te zoeken:

  • vandaag
  • gisteren
  • deze week
  • deze maand
  • dit jaar

Hier zijn de volgende opties aan toegevoegd:

  • vorige week
  • vorige maand
  • vorig jaar

Zoeken op relatie-koppeling uitgebreid

Zoeken op een relatie-koppeling in het CRM heeft de volgende extra opties gekregen:

  • Gekoppelde relatie voldoet aan
  • Gekoppelde relatie voldoet niet aan

Wanneer je een van deze opties kiest, kun je daarbinnen zoeken op alle eigenschappen van de gekoppelde relatie.

Zoeken op Abonnementen

Op de zoekpagina van het CRM is het mogelijk gemaakt om te zoeken op Abonnementen. Je kunt hiermee relaties vinden die al dan niet een abonnement hebben (als contractant of debiteur), eventueel beperkt op:

  • Abonnementstype
  • Ingangsdatum
  • Opzegdatum
  • Verloopdatum
  • Status 'Actief' of 'Niet actief'

Zoeken op Bijeenkomsten

Op de zoekpagina van het CRM is het mogelijk gemaakt om te zoeken op Bijeenkomsten. Je kunt hierbij een zoekopdracht maken op basis van "Aanmelding voor bijeenkomst" en op basis van "Bijeenkomst bezoeker".

Bij "Aanmelding voor bijeenkomst" zijn de volgende opties beschikbaar:

  • Specifieke bijeenkomst
  • Titel van bijeenkomst
  • Datum van aanmelding
  • Startdatum van bijeenkomst

Bij "Bijeenkomst bezoeker" zijn de volgende opties beschikbaar:

  • Specifieke bijeenkomst
  • Titel van bijeenkomst
  • Aangemeld 'Ja' of 'Nee'
  • Uitgenodigd 'Ja' of 'Nee'
  • Aanwezig 'Ja' of 'Nee'
  • Startdatum van bijeenkomst

Zoeken op Mailings

Op de zoekpagina van het CRM is het mogelijk gemaakt om te zoeken op Mailings. Je kunt hiermee relaties vinden die een mailing al dan niet ontvangen hebben, eventueel beperkt op:

  • Specifieke mailing
  • Datum geopend
  • Datum geklikt
  • Datum afgemeld
  • Datum van bounce

Zoeken op Surveys

Op de zoekpagina van het CRM is het mogelijk gemaakt om te zoeken op Survey-reacties. Je kunt hiermee relaties vinden die al dan niet een reactie hebben gegeven, eventueel beperkt op:

  • Specifieke survey
  • Datum van de reactie
  • IP adres van de reageerder
  • URL van de survey
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk