Relatiebeheer (CRM)

Volgen

Vrij veld voor IBAN rekeningnummers

De komende periode gaan u en uw klanten gebruik maken van IBAN. Dit is een langer rekeningnummer dat voor een deel bestaat uit uw huidige nummer (aangevuld met andere gegevens). Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar Over op IBAN.

Met deze reden hebben wij een nieuw vrij veld ontwikkeld voor IBAN rekeningnummers. Dit veld valideert ook direct het ingevulde rekeningnummer.

Indien u hiervan gebruik wilt maken en hulp nodig hebt bij migratie, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Nieuwe CRM layout

De aangepaste layout is de grootste verandering. In de nieuwe versie bestaat het CRM grotendeels uit grijstinten en oogt het scherm rustiger. Alle vlakken om door de relatieboom te navigeren zijn cosmetisch aangepast.

Zie voor meer details de uitgebreide uitleg op onze blog.

Nieuwe CRM layout

Meer mogelijkheden met bulk-wijzigingen

Bij het bulk doorvoeren van wijzigingen (mass edit) is een optie toegevoegd voor checkbox-groepen. U kunt nu voor elke optie afzonderlijk aangeven wat er moet gebeuren: uitvinken, ongewijzigd laten of aanvinken. Zo kunt u voor alle relaties één bepaald vinkje aan-/uitzetten terwijl de rest ongewijzigd blijft.

Meer mogelijkheden met bulk-wijzigingen

Weergeven van 'Mijn facturen aan gebruikers

Indien u factureert met uw Procurios oplossing is het mogelijk ingelogde gebruikers hun factureren te laten zien. In de nieuwe functionaliteit worden alle facturen getoond die aan de ingelogde gebruiker zijn gericht en de facturen die aan de klant van deze relatie zijn gericht.

Agenda-afspraken als contactmoment

U kunt Google Apps volledig integreren met uw CRM. Vanaf nu is het dankzij deze integratie mogelijk dat Google Calendar afspraken automatisch als contactmoment worden opgeslagen in uw CRM. Als u dus een afspraak maakt met een relatie en deze uitnodigt op het e-mailadres dat bij het CRM bekend is, kan automatisch een contactmoment worden aangemaakt als uw relatie de afspraak accepteert.

Relaties ontdubbelen binnen een selectie

In de vorige release hebben wij een nieuwe module gelanceerd waarmee relaties te ontdubbelen zijn. De functionaliteit hiervan hebben wij uitgebreid. Nu is het mogelijk te filteren op alleen relaties binnen een bepaalde selectie. Ook kan een selectie juist worden uitgesloten van ontdubbeling. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld alleen 'klanten' ontdubbelen, of juist een mailinglijst uitsluiten van ontdubbeling.

Relaties ontdubbelen binnen een selectie

Google Maps relatiekiezer

Het is voortaan mogelijk om een relatiekiezer als vrij veld op de relatiekaart te plaatsen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld bedrijven koppelen aan personen. Vanaf nu kunt u deze relatiekiezer ook gebruik laten maken van Google Maps, zodat u het bedrijf (of de persoon) via de kaart kunt opzoeken.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk