CRM

Volgen

Relatieregels verbeterd

De werking van relatieregels is verbeterd. De module is visueel wat aangepast en het is nu mogelijk aan de hand van verschillende bronnen (zoals abonnementen of donaties) een regel te maken.

Effect van archiveren van relaties uitgebreid

Het archiveren van een relatie stopt nu ook de bijbehorende lopende abonnementen, incassoafspraken en toezeggingen. Hiermee is het dus mogelijk dat alle communicatie met een relatie stopt bij bijvoorbeeld het overlijden van een relatie.

Relatie samenvoegen

Vanaf nu is het mogelijk relaties samen te voegen vanaf de relatiekaart. Wanneer deze functionaliteit is ingeschakeld verschijnt boven de relatiekaart de knop "Samenvoegen met een andere relatie". Kies in deze pop-up een andere relatie en je kunt ze samenvoegen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk