Opmerkingen bij crediteren van een factuur
Als je een factuur crediteert, of een verzameling facturen in een keer, dan kun je nu een opmerking meegeven die bij de gecrediteerde factuur in de tijdslijn te zien is, met een link naar de factuuropdracht die als credit gemaakt is.
Herinneringen in de Facturatie module
Het is nu mogelijk om herinneringen te genereren voor facturen die nog niet betaald zijn. Dit geldt voor facturen die:
- nog niet betaald zijn;
- die verlopen zijn;
- een positief openstaand bedrag hebben;
- van debiteuren zijn met een positief openstaand bedrag.
Het werken met herinneringen bestaat uit twee stappen:
- Genereren van herinneringen vanuit de lijst met zogenaamde ‘herinnerbare debiteren’
- Verzenden van herinneringen (per e-mail of post) vanuit de outbox
In het archief zijn daarnaast de verzonden herinneringen terug te vinden.
Je leest het al in de term: herinnerbare debiteuren: in het herinneringsproces staat de debiteur centraal, niet de factuur. Er gaat dus een herinnering naar een debiteur. In de herinnering staan alle vervallen facturen opgelijst. Er wordt bijgehouden hoevaak een factuur herinnerd is. Het generen van herinneringen hoeft niet voor alle debiteuren in een keer. Er is een filter waarmee je de set kunt verkleinen of vergroten. Belangrijke filter optie is het aantal dagen sinds de laatste herinnering is ontvangen. Hiermee kun je voorkomen dat debiteuren meerdere herinneringen ontvangen per dag of per week. In het proces wordt de gebruiker hierop gewezen.
Instelling voor standaard verzendmethode voor facturen en/of herinneringen
Je kunt nu instellen op welke manier een factuur of herinnering verzonden moet worden, als er bij de debiteur geen instelling is opgegeven. Standaard worden ze per e-mail verstuurd (als e-invoicing / e-reminders aan staan), maar dat kan je veranderen naar verzenden per post.
Standaard PDF factuursjabloon is vertaalbaar
Nieuw: het standaard PDF factuursjabloon is vertaalbaar.
Preciezer gezegd, de volgende instelbare velden waren niet vertaalbaar en zijn dat nu wel:
- conditie
- voettekst
- factuur-titel
- factuurdatum-titel
- factuurnummer-titel
- referentie-titel
Als er op dit moment al iets is ingevuld, dan wordt verondersteld dat dit de taal heeft die als voorkeurstaal van de administratie is ingesteld.
Overige wijzigingen Facturatie module
Ook de volgende zaken in de facturatie module zijn veranderdn:
Factureren
- De context met de naam factureren heeft een metamorfose ondergaan om het gelijk te trekken met de nieuwe context Herinneringen. Er is daarbij meer nadruk komen te liggen op het proces dat een factuur doorloopt.
- De inbox kun je nu op twee manieren bekijken: per order en per debiteur.
- De bekijkpagina van een factuuropdracht is wat meer gelijkgetrokken met de bekijkpagina van een factuur.
- Waar je voorheen facturen kon downloaden en verplaatsen, kun je ze nu verzenden per e-mail of post (gelijk aan de herinneringsprocessen). Daar is de outbox nu ook op toegespitst.
- Het exporteren van facturen naar CSV is verplaatst naar het downloaden van facturen. Een optie is nu om de geselecteerde facturen als CSV te downloaden.
Overig:
- Er zijn een aantal kleine verbeteringen toegepast, bijvoorbeeld op de weergave-pagina van een debiteur of het overzicht van lopende en afgeronde taken. Overige wijzigingen zijn:
- De statistieken bovenin de interface fungeren niet meer als prominent menu. Het zijn nog wel knoppen naar de desbetreffende contexten in de module.
- Het openen van de context Rapportages geeft nu direct nuttig resultaat (voorheen een leeg scherm).
- Op de factuur is te zien of er een herinnering voor is verstuurd (en naar wie, welk mailadres, met de link naar de herinnering zelf)