Opbouw van Procurios CRM

Volgen

Dit artikel beschrijft de verschillende onderdelen waarmee Procurios CRM is opgebouwd.

Weergave

Een weergave is een bepaalde kijk op het relatiebeheer. Binnen een weergave is een gespecifieerde set van relaties beschikbaar en worden de acties bepaald die een gebruiker binnen die weergave kan uitvoeren.

Voornaamste functionaliteiten:

  • Relaties ontsluiten
  • Relaties doorzoeken / segmenteren

Voornaamste eigenschappen:

  • Inhoud beperken tot een subset van alle relaties (optioneel)
  • Toegang beperken tot bepaalde gebruikers, groepen of rollen (optioneel)
  • Bepalen hoe de relatiekaart er uit ziet en welke velden er beschikbaar zijn
  • Beschikbare acties (wijzigen, printen, exporteren, ...) beperken (optioneel)
  • Zoekmogelijkheden beperken van gekoppelde data uit andere modules (facturen, bijeenkomsten, ...) (optioneel)

Hieronder zie je twee weergaven (1): Backend Gebruikers en CRM.

Lijsten

Binnen een weergave kan je lijsten aanmaken. Een lijst is vastegezette filter op de bovenliggende weergave. Op de afbeelding hierboven zie je twee lijsten (2): Alle relaties en Nieuwsbrief ontvangers. De eerste is de standaard lijst binnen een weergave die is aangemaakt door het systeem en bevat geen vastgezet filter. De tweede is een lijst die is aangemaakt door een gebruiker.

Binnen een lijst heb je dezelfde zoekmogelijkheden ter beschikking als bij een weergave, alleen is de set relaties beperkt tot de relaties binnen je lijst. Wil je zoeken binnen alle relaties in de weergave, doe je dat via de lijst Alle relaties.

Relatiekaart

De relatiekaart is een verzameling van velden waarmee relatie-eigenschappen worden weergegeven aan een gebruiker.

De opbouw van een relatiekaart is als volgt: velden zijn onderverdeeld in secties. Optioneel kan er gebruik gemaakt worden van tabs om secties onder te brengen. Naast velden kunnen er ook plugins in een sectie worden geplaatst. Een plugin plaatst data uit een andere module op de relatiekaart. Bijvoorbeeld een overzicht van facturen.

Schematisch ziet de opbouw van een relatiekaart er uit als volgt:

  • Relatiekaart
    • (Tabs)
      • Sectie(s)
        • Velden
        • Plugins

Op het voorbeeld hieronder onderscheiden we volgende items:

  1. Tabs (6 stuks) waarbij de tab Financieel actief is
  2. Sectie Facturatie met velden
  3. Sectie Facturen met een plugin van Invoicing

Relatietype

Een relatietype is de hoogste klassificatie van een relatie in CRM. Maak je een relatie aan dan is dit steeds het eerste wat je moet kiezen. Mogelijke typen zijn: Organisatie en Persoon.

Velden kunnen gekoppeld worden aan een relatietype waarmee kan bepaald worden dat een veld wel of niet beschikbaar is voor een bepaald relatietype.

Velden

In CRM onderscheiden we twee soorten velden: standaard velden en vrije velden.

Standaard velden

Standaard velden zijn velden die standaard aanwezig zijn. Deze kunnen niet verwijderd worden. Ze zijn aangemaakt door het systeem en worden doorheen heel het Procurios Platform gebruikt in diverse modules. Denk bijvoorbeeld aan de naam van een relatie, een adres of telefoonnummer.

Vrije velden

CRM kan worden uitgebreid met vrije velden. Dit zijn velden die je zelf kan aanmaken om allerlei data in weg te schrijven die nodig is voor jouw situatie. Een vrij veld heeft altijd een veldtype. Het veldtype bepaalt hoe het veld er uit ziet en op welke manier er data in wordt bewaard.

Hieronder zie je een voorbeeld van een vrij veld en een aantal verschillende veldtypen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk